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財富管理業務

通過遍及全國的分支機構與網點,為千萬客戶提供證券經紀、證券投資咨詢、融資融券、股票期權以及各類金融產品。

客戶體系

分客戶群經營,根據不同群體客戶特點,匯集整合資源,構建價值供給鏈。


分支機構+互聯網平臺

零售客戶

零售個人客戶

高凈值客戶

高凈值個人客戶

機構客戶

專業投資機構、上市及非上市
公司、同業機構



個人客戶服務體系

  • 黑鉆
  • 鉆石
  • 黑金
  • 鉑金
  • 黃金
  • 白銀
  • 個人客戶分級
  • 定制VIP會議、信投顧定制服務、高端定制及簽約服務、家族辦公室
  • 財富尊享、財富定制、業務定制、極速行情、算法交易
  • 研究報告、高端理財、VIP會議、特色交易、財富尊享
  • 信投顧高端資訊版、簡版研報、精選會議、特色交易工具、期貨期權模擬、專屬顧問
  • 信投顧精選資訊、生日特權、新客理財、精選理財、精選會議、AI投顧
  • 智能資訊、信投顧資訊、極速行情、智能客服等
  • 服務簡介
  • 線下
  • 線下+線上
  • 線上為主
  • 線上
  • 服務模式


財富客戶服務體系

  • 企業家
    財富辦公室
  • 家族信托
  • 財富私享、信享臻選
    鑫安優選、信享盛世
    海外配置
  • 財富賬戶簽約
  • OTC賬戶
  • 股票賬戶+資金賬戶
  • 業務形態
  • 以企業家和股東客戶為中心,提供財富管理、股權質押和股份增減持等綜合金融服務
  • 以投資顧問角色,滿足客戶隔離、他益、傳承需求
  • 以管理人/投資顧問角色,為客戶提供全周期配置服務
  • 以財富管理平臺為依托,為簽約客戶提供配置組合建議
  • 為客戶提供智能投顧服務、進行銷售推薦,客戶自行決策
  • 客戶需求與業務簡介
  • 1+1+N
  • 1+N
    1+線上
  • 服務模式

中信證券財富配置投資業務,目前已形成包括“家族信托、財富私享、信享臻選與信享盛世、賬戶配置投顧服務、海外配置”的“5+1”財富配置投資產品與服務體系。

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